"New Europe Property Investments" (NEPI) şi "Rockcastle" au anunţat, astăzi, că vor fuziona într-o nouă entitate înregistrată în Isle of Man, "NEPI Rockcastle PLC" (NewCo), tranzacţie ce se va implementa pe baza unui raport de schimb de 4,5 acţiuni existente Rockcastle pentru o acţiune existentă NEPI, potrivit unui anunţ trimis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
"NEPI este investitor imobiliar care deţine, dezvoltă şi administrează proprietăţi comerciale dominante şi clădiri de birouri clasa A în Europa Centrală şi de Est. Rockcastle este investitor imobiliar care deţine, dezvoltă şi administrează proprietăţi comerciale dominante în regiunea CEE şi investeşte în acţiuni cotate global. Capitalizarea bursieră a lui NEPI este în jur de 49,0 miliarde zar (3,4 miliarde euro), respectiv circa 32,3 miliarde zar (2,2 miliarde euro) a lui Rockcastle", precizează documentul.
Portivit anunţului, se aşteaptă ca NewCo să aibă o capitalizare bursieră substanţială şi toţi acţionarii NEPI şi Rockcastle să beneficieze de pe urma unei lichidităţi crescute.
Documentul trimis BVB adaugă: "Se estimează ca entitatea nou creată să devină cel mai mare investitor imobiliar listat din CEE. Expunerea la valori mobiliare globale de calitate, listate, lichide, din domeniul imobiliar, va asigura un profil de risc diversificat. De asemenea, integrarea celor două echipe de management complementare va crea sinergii strategice şi valoare adăugată pentru acţionarii NEPI şi Rockcastle.(...) Acţionarii NEPI vor câştiga imediat expunere către un portofoliu semnificativ în Polonia, cea mai mare şi lichidă piaţă imobiliară din regiunea CEE, cu previziuni economice pozitive. Acţionarii Rockcastle vor câştiga expunere către cel mai mare portofoliu imobiliar din România (care este a doua piaţă imobiliară din regiune ca mărime, cu cea mai rapidă creştere economică din Europa previzionată pentru 2016 şi 2017, conform studiilor Fondului Monetar Internaţional), dar şi către al doilea portofoliu imobiliar din Slovacia.(...) NewCo va beneficia de expertiza operaţională a NEPI şi de istoricul de succes al ambelor societăţi în finalizarea de achiziţii şi dezvoltări care aduc valoare adăugată, precum şi de portofoliul de acţiuni listate cu grad de lichiditate ridicat deţinute de Rockcastle, care oferă resurse pentru o creştere pe termen mediu".
Se estimează, potrivit anunţului, ca NewCo să devină cea mai mare companie imobiliară din regiunea CEE şi una dintre cele mai mari societăţi imobiliare de retail din Europa.
Totodată, se estimează că noua companie va beneficia de un cost al capitalului mai scăzut, rezultat din îmbunătăţirea anticipată a riscului operaţional şi financiar, creat de dimensiunea mai mare a operaţiunilor, diversificarea geografică, creşterea lichidităţilor şi accesul la capital.
Nu în ultimul rând, se anticipează ca NewCo să aibă un grad "foarte mare" de lichiditate şi ca noua companie să fie inclusă în indicii bursieri, fapt ce va duce la "sporirea vizibilităţii şi lichidităţii, având o expunere către o baza mai largă de investitori internaţionali".
La data de 30 septembrie 2016, NEPI deţine şi administrează 34 de proprietăţi generatoare de venituri, 6 dezvoltări în curs de construcţie (din care 4 sunt extinderi ale proprietăţilor existente) şi 7 dezvoltări condiţionate de obţinerea de autorizaţii şi pre-leasing (dintre care 4 sunt extinderi ale proprietăţilor existente). Valoarea totală a investiţiilor imobiliare ale lui NEPI a fost la data de 30 septembrie de aproximativ 2,2 miliarde euro.
De la data de 30 noiembrie, NEPI a achiziţionat Arena Centar din Zagreb, Croaţia, împreună cu 4,4 ha de teren adiacent, precum şi încheierea achiziţiei Aupark Shopping Centre din Piestany, Slovacia. În plus, Shopping City Piatra Neamţ s-a deschis pe 1 decembrie 2016. Valoarea portofoliului de investiţii imobiliare la data de 30 noiembrie este de aproximativ 2,5 miliarde euro.
Portofoliul acţiunilor mobiliare cotate deţinut de "Rockcastle" este axat pe companii mari, lichide, care domină pieţele lor şi care în mod constant obţin rezultate mai bune decât concurenţii, se mai arată în documentul publicat de BVB. La 30 septembrie anul acesta, valoarea de piaţă a portofoliului de valori mobiliare listate deţinut de "Rockcastle" a fost de 1,83 miliarde de dolari.
