Piaţa construcţiilorAntreprenorii din domeniul construcţiilor rezidenţiale şi nerezidenţiale pierd teren

Cifra de afaceri totală înregistrată de companiile cu domeniul CAEN 4120 (Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale) a scăzut constant în ultimii trei ani de la 33,9 miliarde lei în 2008, ajungând la 26,6 miliarede lei în 2010. Scăderi de aceeaşi amploare au înregistrat atât primii 100 de antreprenori de construcţii, cât şi primii 10.

Cifra de afaceri totală realizată de companiile din sectorul construcţiilor rezidenţiale şi nerezidenţiale a scăzut cu 13,5 procente în 2009 faţă de 2008 şi cu 9,2% în 2010 faţă de 2009. Cifra de afaceri totală realizată de primele 100 de companii din sector, a scăzut cu 23,7% în 2009 faţă de 2008 şi cu 18,9% în 2010 faţă de 2009. Se pare că "scădere" este cuvântul de ordine în analiza ultimilor trei ani, când vorbim de antreprenori, piaţa şi cifrele ce le caracterizează.

Cota de piaţă a primilor 100 de antreprenori a scăzut, de asemenea, pe parcursul ultimilor trei ani.

Dacă în 2008, primele 100 de companii de construcţii deţineau 40,9% din totalul cifrei de afaceri înregistrate de firmele încadrate pe domeniu CAEN 4120, această cota a scăzut la 36 de procente în 2009, iar în 2010 la 32.3%, semn că şi cei mai importanţi antreprenori în construcţii au pierdut din cota de piaţă şi se confruntă cu o concurenţă în creştere din partea companiilor mai mici, în condiţiile în care piaţa a fost în scădere, iar numărul companiilor de construcţii active a scăzut de la an la an.

Dacă în 2008, firmele care executau lucrări de construcţii clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale deţineau peste 1/4 din piaţă, acestea au pierdut până în 2010 aproape 8 procente. Pierderea s-a realizat în principal în faţa firmelor care execută lucrări de construcţii drumuri şi căi ferate, lucrări de construcţie a proiectelor utilitare, dar şi a firmelor care execută lucrări de demolare şi de pregătire a terenului, lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii. Acest lucru este surprins şi în top 10 cele mai mari companii de construcţii din România, după cifra de afaceri înregistrată în 2010.

1 din 10 firme nou înfiinţate în România este de construcţii

Din totalul celor 45.685 de firme înfiinţate în 2010 la nivel naţional, 4342 (9,5%) dintre acestea au fost firme de construcţii. Astfel, 1 din 10 firme înfiinţate în 2010 a fost o companie cu profil de construcţii. Dintre acestea, peste jumătate au fost înregistrate pe domeniul de lucrări de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale. Situaţia semnalată până acum pe 2011, relevă o revenire a sectorului prin dinamica înfiinţări de noi firme de profil - din cele 36.707 companii înfiinţate până în septembrie 2011, 4262 (11,6%) erau companii de construcţii. Iar din cele 4262 companii, 1 din 2 era o companie înregistrată pe codul CAEN 4120 (restul companiilor analizate sunt firme cu primele 2 cifre ale codului CAEN - 42 Lucrări de geniu civil şi 43 - Lucrări speciale de construcţii).

Numărul de firme de construcţii înfiinţate în perioada 2006 - 2011 (septembrie)

Datele înregistrate până acum ne arată o revenire a pieţei, cel puţin la un nivel asemănător anilor 2006 - 2007, perioada premergătoare boom-ului imobiliar. Numărul de firme nou înfiinţate până în septembrie 2011 ne lasă să sperăm că prognoza dată de peste 5000 de companii pentru finele anului 2011 ar putea fi un semn concret de revenire a pieţei constructiilor. Firmele înregistrate ca fiind executante de lucrări de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale, ocupă cea mai mare pondere din totalul firmelor de construcţii înfiinţate.

Ponderea firmelor nou înfiinţate cu cod CAEN 4120 din totalul firmelor de construcţii înfiinţate

În medie, 49% dintre firmele de construcţii nou înfiinţate sunt angrenate în lucrări de construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale. Numărul acestora a ajuns la un maxim în 2008 (moment care coincide şi cu cea mai mare contribuţie a sectorului de construcţii la PIB-ul României, 10,5%). Anii următori au înregistrat nici jumătate din succesul anului 2008, însă datele înregistrate până în septembrie 2011, anunţă un an mai bun ca 2010 la acest capitol.

Numărul de firme active înregistrate pe domeniul CAEN 4120 şi cifra medie de afaceri realizată de companiile de construcţii

Analizând numărul companiilor active din domeniu, cu bilanţ depus la Ministerul Finanţelor, observăm că acesta s-a redus de la 32.027 în 2008, la 30.810 în 2009 şi a ajuns în 2010 la 29.160 de companii. Scăderea a fost una constantă: -3,8% în 2009 faţă de 2008 şi -3,4% în 2009 faţă de 2010. Analizând cifrele, deducem o scădere a cifrei medii de afaceri a companiilor din domeniu cu 10 procente în 2009 faţă de 2008 şi cu 3,8% în 2010 faţă de 2009.

Clădirile rezidenţiale - în topul preferinţelor celor mai puternici 100 de antreprenori ai anului 2011

Din cei 100 de antreprenori prezenţi în analiza IBC Focus din acest an, aproape jumătate (47%) deţin în portofoliul de lucrări realizate, clădiri rezidenţiale private. Construcţiile industriale şi cele de infrastructură se regăsesc în egală măsură - în cazul a 45% dintre aceştia.

Un alt domeniu care se regăseşte în portofoliile a peste 41% dintre aceste companii, este cel de construcţii sociale. După cum am putut surprinde şi în analiza semestrială Construct Intelligence, realizată de IBC Focus în luna iulie 2011, clădirile de birouri, cele medicale - ştiinţifice, dar într-o oarecare măsură şi cele hoteliere -relaxare, sunt sectoare de construcţii cu mai puţine investiţii din punct de vedere numeric. Acest lucru este surprins şi în portofoliile de lucrări realizate de către Top 100 Antreprenori, care doar în proporţie de 12% deţin şi clădiri de birouri printre lucrările realizate, în timp ce construcţiile medicale - ştiinţifice şi cele hoteliere - relaxare ocupa 3 procente fiecare.

Ponderea de lucrări efectuate pe tipuri de construcţii

Interesant este că 20% dintre cei mai puternici 100 de antreprenori generali deţin în portofolii lucrări dintr-un singur domeniu. Astfel, fie că vorbim de clădiri rezidenţiale private, construcţii de retail, construcţii de infrastructură, construcţii industriale sau construcţii sociale, pentru 1 din 5 antreprenori un singur domeniu reprezintă sectorul de construcţii din care a realizat cifra de afaceri şi lucrările prin care s-a prezentat în topul realizat în acest an.

Peste 500 de proiecte în lucru în rândul celor mai puternici 100 de antreprenori

76% (3 din 4) dintre cei mai puternici antreprenori au în prezent în execuţie peste 7 lucrări. Unele companii au 9 şantiere în lucru, altele peste 40, însă printre cei 24% antreprenori care au mai puţin de 7 lucrări în execuţie, am putut identifica firme chiar şi cu un singur proiect în execuţie. Uneori, este suficient să ai un şantier în lucru, pentru a-ţi asigura o cifră de afaceri considerabilă pe parcursul unui an, dacă vorbim de o lucrare de amploare. Însă am putut observa în cazul firmelor care se regăsesc an de an în acest top, că acestea au în mod constat în execuţie un număr de peste 5 şantiere de anvergură. Un aspect interesant al firmelor cu peste 7 lucrări în execuţie, este că 30% dintre acestea, nu s-au regăsit printre firmele incluse în topul de anul trecut.